TotalEnergies adquiere la totalidad de Total Eren tras una exitosa alianza estratégica de cinco años
TotalEnergies prosigue su crecimiento rentable en el sector de las energías renovables con el anuncio hoy de la compra de los demás accionistas de Total Eren, aumentando su participación de cerca del 30% al 100%. Los equipos de Total Eren se integrarán plenamente en la unidad de negocio de Renovables de TotalEnergies. La operación se produce tras el acuerdo estratégico firmado entre TotalEnergies y Total Eren en 2017, que otorgaba a TotalEnergies el derecho a adquirir la totalidad de Total Eren (anteriormente EREN RE) tras un periodo de cinco años.
Como parte de esta transacción, Total Eren se valora en un valor de empresa de 3.800 millones de euros basado en un atractivo múltiplo de EBITDA negociado en el acuerdo estratégico inicial firmado en 2017. La adquisición del 70,8%1 representa una inversión neta de unos 1.500 millones de euros para TotalEnergies.
La integración de Total Eren debería traducirse en un aumento de los ingresos operativos netos de TotalEnergies de unos 160 millones de euros y un CFFO de unos 400 millones de euros en 2024.
Un actor global con una producción de renovables de 3,5 GW y una cartera de proyectos de 10 GW
Total Eren tiene 3,5 GW de capacidad renovable en funcionamiento en todo el mundo y una cartera de proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y de almacenamiento de más de 10 GW en 30 países, de los cuales 1,2 GW están en construcción o en fase avanzada de desarrollo. TotalEnergies aprovechará los activos de 2 GW de Total Eren en funcionamiento en países comerciantes (especialmente Portugal, Grecia, Australia y Brasil) para desarrollar su estrategia energética integrada. TotalEnergies también se beneficiará de la presencia de Total Eren y de su capacidad para desarrollar proyectos en otros países como India, Argentina, Kazajstán o Uzbekistán.
Un complemento perfecto con la presencia y el personal de TotalEnergies
Total Eren no sólo aportará activos explotados de alta calidad, sino también la experiencia y las competencias de casi 500 personas repartidas en más de 20 países. El exitoso crecimiento orgánico de Total Eren da fe de la experiencia que sus equipos han acumulado internamente y en conexión con socios y proveedores desde su creación en 2012. Los equipos y la calidad de la cartera de Total Eren reforzarán la capacidad de TotalEnergies para ofrecer un crecimiento de la producción al tiempo que optimiza sus costes operativos y capex aprovechando su tamaño y poder de negociación de compra.
Pionera en hidrógeno verde
Además de sus actividades como productor de energías renovables, Total Eren ha puesto en marcha en los últimos años proyectos pioneros de hidrógeno verde, ubicados en diversas regiones, como el norte de África, América Latina y Australia. Estas actividades de hidrógeno verde se llevarán a cabo a través de una nueva asociación en una entidad denominada “TEH2” (80% propiedad de TotalEnergies y 20% del Grupo EREN).
“Nuestra asociación con Total Eren ha sido muy fructífera, como demuestran el tamaño y la calidad de la cartera de energías renovables. Con la adquisición e integración de Total Eren. abrimos ahora un nuevo capítulo de nuestro desarrollo, ya que la experiencia de su equipo y su complementariedad nos permiten seguir avanzando.
En palabras de Patrick Pouyanné, Presidente y Director General de TotalEnergies, “la presencia geográfica de Total Eren reforzará nuestras actividades en el sector de las energías renovables y nuestra capacidad para construir una empresa integrada rentable”. “Quiero dar las gracias a los fundadores de Total Eren, Pâris Mouratoglou y David Corchia, así como a sus equipos, por su increíble trabajo de desarrollo, que ha conducido a este exitoso logro. Hoy damos la bienvenida a los experimentados equipos de Total Eren, que continuarán su notable trabajo con los recursos añadidos de una empresa más grande.”
Energías renovables con TotalEnergies
Pâris Mouratoglou, Presidente de Total Eren, menciona: “Con Total Eren, hemos creado con éxito un actor de primer orden en el sector de las energías renovables. Quiero dar las gracias a BPI France, Tikehau Capital, NextWorld y Peugeot Invest por su apoyo constante desde 2015. También quiero dar las gracias a Patrick Pouyanné por su confianza y por el espíritu de colaboración que ha conducido a tales logros con TotalEnergies en los últimos cinco años.”
David Corchia, CEO de Total Eren, añadió: “Este éxito pertenece en primer lugar a los equipos de Total Eren en todo el mundo. Sin duda, contribuirán enormemente al ambicioso plan de TotalEnergies en el sector de las energías renovables. Junto con Pâris Mouratoglou, seguiremos creando y desarrollando nuevas empresas para la transición energética y la descarbonización del planeta, así como, en el marco de nuestra nueva y prometedora asociación con TotalEnergies, el desarrollo de gigantescos proyectos de producción de hidrógeno verde en todo el mundo.”
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